Minęły trzy lata odkąd nad Perdido Beach zawisła kopuła. Po czternastu miesiącach, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, bariera opadła. Dzieciaki zostały objęte programem ochrony, w wyniku których otrzymały nowe tożsamości. Opinia publiczna została zbyta historyjką o zaburzeniu pola magnetycznego w wyniku wysokiego poziomu promieniowania. Osób, które zrobiły ,,puff’’, a także wszystkich którzy zniknęli w dniu rozpoczęcia ETAPu nie odnaleziono. Zaś cały teren ETAPu został odgrodzony, zabezpieczony i zamknięty. Ludzie mówią o naukowcach prowadzących tam badania. Tymczasem paręset kilometrów dalej leży Los Angeles- miejsce akcji naszej historii. Po trzech latach nikt już nie pamięta o Perdido Beach. Życie toczy się dalej. Dzieciaki mają własne problemy, ale nie muszą bić się o jedzenie, wodę, martwić zębakami i zmutowanymi karaluchami, ani potworami w ludzkich skórach. Do czasu…